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订单关联
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园区关联
合作伙伴
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添加字段
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▣ 新建订单
检查重复
⚙ 设置布局
▭
×
订单信息
⌄
订单编号
订单类型
--请选择--
注册业务
记账业务
变更业务
注销业务
许可资质业务
记账续费
商标业务
顾问咨询
客户名称
⌕
销售日期
▦
所属用户
× 吕芯妤
⌕
联系人
⌕
合作伙伴
⌕
总金额
是否含税
--请选择--
含税
不含税
所属园区
⌕
已付款
未开票
未付款
已开票
支出金额
退单金额
服务进度
未开始
进行中
已完成
暂停
提成是否已发
--请选择--
是
否
备注
☰ 新建回款计划
检查重复
⚙ 设置布局
×
销售填写
⌄
客户
⌕
订单
⌕
付款人
付款单位
订单类型
--请选择--
注册业务
记账业务
记账续费
变更业务
注销业务
许可资质业务
商标业务
顾问咨询
回款期次
--请选择--
首款
尾款
一期
二期
三期
续费款
收款金额
税点
实收金额
收款日期
▦
收款方式
银行转账
支付宝
微信
现金
其他
所属用户
× 吕芯妤
⌕
合作伙伴
⌕
回款账户
⌕
合同编号
发票状态
待开票
已申请
已开票
无需开票
线索来源部门
--请选择--
销售部
财务部
客服外勤部
渠道部
回款状态
待审批
草稿
已通过
已驳回
付款凭证
+
未上传
备注
关联续费业务
⌄
服务（付款）到期时间
▦
开始日期
▦
结束日期
▦
关联企业代理记账
⌕
关联企业顾问咨询
⌕
关联企业管理咨询
⌕
关联高端代账
⌕
财务或出纳确认
⌄
到账金额
到账日期
▦
到账账户
⌕
银行流水号
交易单号
凭证编号
财务确认人
⌕
确认状态
待财务确认
已确认到账
金额异常
已驳回
财务备注
↗ 新建支出管理
检查重复
⚙ 设置布局
×
销售填写
⌄
客户名称
⌕
订单
⌕
支出金额
创建时间
▦
支出种类
--请选择--
+
所属用户
× 吕芯妤
⌕
支出凭证
+
未上传
归属部门
⌕
备注
财务或出纳填写
⌄
收款人
支出账户
⌕
支出日期
▦
支付凭证
+
未上传
↗ 新建费用管理
检查重复
⚙ 设置布局
×
报销人填写
⌄
收款人
⌕
总金额
所属用户
× 吕芯妤
⌕
归属部门
⌕
报销凭证
+
未上传
合同附件
+
未上传
备注
出纳
⌄
支付时间
▦
支付账户
⌕
支付凭证
+
未上传
费用管理明细
导入
增加明细
删除
选择
费用种类
金额
备注
合计
¥0
↘ 新建退单
检查重复
⚙ 设置布局
×
默认分栏
⌄
相关客户
⌕
相关订单
⌕
退单类型
--请选择--
客户取消服务
资料无法提供
重复下单
服务范围变更
价格协商失败
服务终止退款
退款金额
详细描述
收款银行及账号
所属用户
× 吕芯妤
⌕
单据编号
财务填写
⌄
收款人
退款账户
⌕
退款时间
▦
退款凭证
+
未上传
退款方式
原路退回
银行转账
支付宝
微信
抵扣后续服务费
已退款
当前审批状态
财务备注
相关项
⌄
相关代理记账
⌕
相关共享开票
⌕
相关人事代理
⌕
服务状态
终止服务
暂停服务
继续服务
转为其他业务
相关注销管理
⌕
▣ 新建开票
检查重复
⚙ 设置布局
×
开票信息
⌄
客户
⌕
订单
⌕
订单类型
--请选择--
+
开票期次
+
开票金额
发票类型
--请选择--
+
开票公司
--请选择--
+
送达方式
--请选择--
+
开票信息
所属用户
× 吕芯妤
⌕
财务填写
⌄
开票日期
▦
发票号
快递单号
开票明细
+
未上传
税率
+
开票状态
+
▣ 新建注册管理
检查重复
⚙ 设置布局
×
注册基础信息
⌄
客户
⌕
相关订单
⌕
所属园区
⌕
进度状态
待服务
资料收集
核名中
核名通过
工商提交
执照领取
银行开户
核税登记
已交付
银行开户
--请选择--
待预约
已预约
已开户
无需开户
纳税人类别
--请选择--
小规模
一般纳税人
个体工商户
所属用户
× 吕芯妤
⌕
合作伙伴
⌕
是否需要园区免费刻章
--请选择--
是
否
客户自理
外勤人员
⌕
备注
查名交递信息
⌄
公司申请名称
备用名称
企业类型
--请选择--
有限责任公司
个人独资企业
合伙企业
个体工商户
注册资本（万元）
法人代表姓名
法人手机
法人身份证号
注册地址
监事姓名
监事手机
监事身份证号码
股权分配
经营范围
相关资料信息
⌄
法人/投资人身份证
+
未上传
监事身份证
+
未上传
股东身份证
+
未上传
查名表附件
+
未上传
刻章手持照片
+
未上传
执照文件
+
未上传
基本户信息
+
未上传
其他资料
+
未上传
最近跟进时间
▦
最近跟进内容
▣ 新建代理记账
检查重复
⚙ 设置布局
×
默认分栏
⌄
客户名称
⌕
相关订单
⌕
联系人
⌕
联系人电话
月收费标准
年费
结算方式
--请选择--
+
财务负责人
⌕
服务状态
+
付费到期时间
▦
合同起始时间
▦
合同结束时间
▦
所属用户
× 吕芯妤
⌕
服务剩余天数
公司类型
--请选择--
+
年报、公示完成时间
▦
所属园区
⌕
合作伙伴
⌕
代理记账编码
备注
税务信息
⌄
所属税务所
统一信用代码
所属专员
专管员电话
票据种类
--请选择--
+
所得税征收方式
--请选择--
+
税率
个税应税所得率
账套信息
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一证通密码
一证通序列号
账套号
一证通是否购买
--请选择--
+
初步了解情况
⌄
三方协议是否领取
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+
往来业务是否有不开票业务
--请选择--
+
是否需要共享代开票
--请选择--
+
是否有电子业务
--请选择--
+
是否需要购买第二个报税U棒
--请选择--
+
企业预计何时报税报道
▦
经营状况
▣ 新建业务
检查重复
⚙ 设置布局
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选择客户
×
+ 新建客户
公司名称
联系人
联系电话
行业
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+ 新建
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新建记录
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附件
支持合同、图片、截图、客户资料等文档
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